Une formation orientée vers la pratique professionnelle
Le parcours s’adresse aux courtiers, mandataires, responsables de conformité, managers et professionnels du financement qui souhaitent structurer la dimension conseil de leur activité. Le fil conducteur est la production d’une méthode utilisable après la formation.
Les contenus publics de ce site constituent des ressources préparatoires. La formation permet de travailler sur des cas, des modèles de documents et des situations où plusieurs recommandations restent défendables.
CF-IOBSP, centre de formation pour les professionnels IOBSP
CF-IOBSP.fr présente des formations professionnelles destinées notamment aux intermédiaires en opérations de banque et services de paiement. Son catalogue comprend des parcours de capacité professionnelle IOBSP ainsi que des formations continues.
Le parcours consacré au conseil en financement s’inscrit dans cette logique de professionnalisation : il complète les connaissances réglementaires par une méthode de travail, des livrables et des contrôles applicables aux missions de conseil.
Module 1 — Cadrer la mission
Différencier information, analyse, recommandation et autres étapes de la relation client ; définir la question confiée ; poser le périmètre et les exclusions ; organiser la collecte initiale.
Module 2 — Construire le diagnostic
Fiabiliser les revenus et charges, analyser la liquidité, cartographier les événements futurs, identifier les risques de dépendance et produire une synthèse orientée décision.
Module 3 — Concevoir les scénarios
Construire des architectures réellement différentes, choisir les critères, tester les hypothèses, organiser une matrice de comparaison et documenter les alternatives écartées.
Module 4 — Rédiger la recommandation
Relier le choix aux objectifs, expliciter le compromis principal, formuler les conditions de validité et utiliser un langage compréhensible par le client.
Module 5 — Produire le rapport et la piste d’audit
Structurer le rapport, nommer les sources, gérer les versions, conserver les hypothèses et organiser les éléments permettant une revue interne.
Module 6 — Contrôle qualité et déploiement en équipe
Construire une grille de revue, harmoniser les pratiques sans les rigidifier, traiter les écarts, faire évoluer les modèles et intégrer la méthode dans les rendez-vous et procédures existantes.
Apprendre sur des cas où le choix n’est pas évident
La formation gagne en valeur lorsque les participants doivent défendre des recommandations différentes à partir du même dossier. C’est dans la discussion des critères et des hypothèses que se construit une méthode commune.
Préparer votre parcours
Avant de vous inscrire, identifiez les points que vous souhaitez améliorer : découverte client, rapport, comparaison de scénarios, contrôle des dossiers ou déploiement en équipe. Vous pourrez ensuite rapprocher ces besoins du programme disponible chez CF-IOBSP.